Ann e Wa-Sha dirigem-se em canoa até Dawson para adquirir provisões.
Já no rio Yukon, são surpreendidos por uma terrível tempestade e procuraram refúgio na margem. Sem o saber, infiltraram-se numa caverna onde um terrível Grizzly tinha passado o Inverno.
Imagine-se a cara do simpático animal quando viu o seu espaço invadido por tão estranhas criaturas.
Se não fosse o espírito do lobo…
