Parte III - Como a poesia pode vencer um combate
Após retomarem a viagem para Roma, os cavaleiros e o fiel escudeiro Arf encontram mais um reino que se encontra em guerra com um rival. Os seus dirigentes não atendem ao facto de dois jovens que são seus filhos se adorarem e partem para uma guerra sangrenta. Valente procura evitar envolver-se na contenda, mas é o exemplo de dois jovens que leva a solução ao conflito. 
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