Este álbum inicia-se com um ambiente quase natalício a breve trecho quebrado. Uma espessa camada de neve cobre as pradarias e os bosques. Alguns animais dificilmente encontram alimento no período invernoso e estão ameaçados de morrer à fome.
Jenny, a mãe de Andy, procura lenha na companhia de Bessy, levando consigo dois cavalos. Quando se dispunha a regressar com a carga, um alce ferido ataca o cavalo Belrose que acaba por morrer. Bessy consegue fazer uma manobra para afastar o alce, mas a morte do cavalo traz a consternação à família Cayoon.
Andy, sabendo quão perigoso era um alce ferido a vaguear, decide procurá-lo para o abater. Mas estava escrito que iria ter outros encontros...
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