D. Carlos, filho do primeiro matrimónio de Filipe II de Espanha, era um ser estranho e anormal cujas originalidades eram temidas na corte.
Uma das suas manias era descobrir conspiradores em toda a parte, saindo mascarado à noite para ouvir conversas do povo no que era seguido pelo conselheiro Antonio Perez, um pérfido cortezão que só pensava em livrar-se dele.
Dois esbirros de D. Carlos ouviram uma conversa de um alquimista que os levou a pensar que o mesmo era capaz de fabricar um diamante.
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