Com o fim do Inverno, a vida renasceu no Klondike. Ayak tinha uma companheira: uma loba cinzenta com quem organizava caçadas e que lhe trouxe uns filhotes. Mas um malvado dum Grizzly destruiu-lhes o feliz idílio. A vingança do lobo branco consumou-se, mas saiu-lhe cara... Ayak ficou prostrado junto a Ann e Wa-Sha.
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