O terrível inverno do Klondike traz apenas frio e fome a homens e animais.
Alguns chegam a enlouquecer. Como é o caso do grande alce, Boutuk. Ele ataca tudo e todos. Chega a arremeter contra Ann, mas Ayak, sempre atento ao deambular da "filha-dos-homens" consegue intercetá-lo.
Menos feliz foi Wa-Sha. Depois de ter dado um tiro ao alce e, quando já estava esfolá-lo, para aproveitar a carne para o Inverno, viu-se rodeado de lobos cinzentos que acabaram por fazer um festim... a que ele teve de assistir do alto de uma árvore. Calculam quem o salvou, não é verdade?
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