Um perigoso malfeitor resolveu fazer uma operação de estética, recorrendo a um conceituado cirurgião, para mudar de rosto. Satisfeito com o resultado, percebeu que, a partir daquele momento, só uma pessoa conheceria a sua identidade e... resolveu abatê-lo. A verdade é que João Tempestade assistiu à tentativa de homicídio a qual se gorou pela ação inteligente de uma jovem e em breve com a ajuda do cirurgião iniciava a caçada ao malfeitor...
